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中信证券:转机在6月,A股会逐渐步入上行通道 一方面,5月制造业PMI显示微观预


中信证券:转机在6月,A股会逐渐步入上行通道 一方面,5月制造业PMI显示微观预

中信证券:转机在6月,A股会逐渐步入上行通道一方面,5月制造业PMI显示微观预:转机在6月,A股会逐渐步入上行通道一方面,5月制造业PMI显示微观预期依然偏弱,外部因素影响下5月宏观数据可能弱于预期。 另一方面,预计6月美方的“3000亿美元”商品加税清单落地概率不大,6月下旬的日本G20会再次打开2~3个月的谈判缓和窗口。 再考虑到相机偏松的政策逐步生效,结合研究部宏观组的预测,4、5月份宏观经济处于阶段性低点,后续将缓慢回升。

进入6月后,预计压制A股估值的主要因素将陆续迎来转机,以时间换空间后,市场会逐渐步入上行通道,兑现配置价值。 配置上,在转机落定之前,银行依然有底仓配置的价值。

而在数据探底后,大消费的战略配置窗口也会在6月打开,建议先重点配置医药白马,并聚焦畜禽养殖等通胀主线。

周期方面,地产投资端景气可持续,产业链上的龙头建议继续关注。

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